Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, глубоко увлеченный классической музыкой. Он решает поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге, уверенный в своем выборе и готовый посвятить себя музыке. Однако на вокзале его жизнь резко меняется, когда ему подкидывают сверток с запрещенными веществами. Сеню шантажируют, заставляя стать кладменом.
Постепенно он осознает, что новое занятие открывает перед ним двери к быстрому обогащению и новым знакомствам. Вскоре он погружается в мир, полный соблазнов, где появляются новые друзья, свобода и уверенность в себе. Но с каждым шагом Сеня начинает терять из виду свою истинную мечту стать великим музыкантом. Конфликт между его стремлениями и реальностью нарастает, ставя под сомнение его будущее. Вопрос остается открытым: сможет ли он вернуться к музыке или окончательно потеряет себя в этом новом, ярком, но опасном мире?