В первобытном лесу, на мрачном берегу реки, обитает племя, постоянно сражающееся за выживание. Кровожадные хищники и нехватка пищи заставляют их жить в постоянном страхе. Вождь, недостающее зрелости и опыта которого становится заметным, стремится завоевать доверие соплеменников. Он пытается сделать их жизнь менее угнетающей, отвлекая от суровой реальности, с которой ему не под силу справиться. Однако его усилия не приносят желаемых результатов.
На соседнем, солнечном берегу располагается более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тяжести жизни в своем племени, сбегает туда. Вместо ожидаемой расправы он находит там приют и обретает красивую женщину. Эта неожиданная перемена бросает тень на жизнь вождя и его племени, ставя под сомнение их собственное существование и выборы. В конце концов, судьба главного героя и его племени оказывается на грани катастрофы, оставляя зрителей в напряжении.