Семь лет назад агент ЦРУ Леонард Паркер оставил свою работу и открыл ресторан после развода с женой. Однако его спокойная жизнь рушится, когда зловещая Медуза Джонсон, бывший доктор и одержимая манией величия, начинает терроризировать Сан-Франциско. Используя свои научные знания, она нашла способ управлять подсознанием животных, превращая безобидных котов, кроликов и рыб в кровожадных монстров. Эти создания начинают атаковать жителей города, сея хаос и страх.
Леонард, вынужденный вернуться к своей прежней жизни, осознает, что только он способен остановить этот кошмар. В процессе борьбы с Медузой ему предстоит столкнуться не только с опасными существами, но и с собственными демонами. Каждый шаг приближает его к раскрытию тайных замыслов врага, и время на исходе. Сможет ли он справиться с угрозой, исходящей от беззащитных животных, ставших орудиями зла? Ответ на этот вопрос зависит от его решимости и смелости.